Kerry E. Grace
Dow Jones Newswires
Varias firmas financieras estadounidenses anunciaron planes para vender un total de más de US$7.000 millones en acciones, a medida que buscan recaudar dinero para aprovechar el interés de los inversionistas y, en algunos casos, devolver los fondos recibidos bajo el Programa de Alivio de Activos en Problemas, o TARP por sus siglas en inglés.
U.S. Bancorp, Capital One Financial Corp., KeyCorp, Principal Financial Group Inc. y BB&T Corp. anunciaron sus planes el lunes por la mañana. U.S. Bancorp informó que, junto a las acciones, también podría ofrecer notas a mediano plazo.
Varios bancos han informado que buscan devolver lo antes posible el dinero recibido de manos del Tesoro estadounidense para no tener que cumplir con estrictas regulaciones sobre sus actividades —en particular las relacionadas a las compensaciones de los ejecutivos— impuestas por el gobierno.
Las acciones de Capital One bajaban un 10% a US$28,22, las de U.S. Bancorp un 5% a US$19,53, las de BB&T un 3,8% a US$25,33, las de Principal un 9,8% a US$21,36 y las de KeyCorp un 4,7% a US$6,64.
Capital One planea vender 56 millones de acciones a US$27,75% cada una, un descuento del 11% frente al precio de cierre del viernes. La firma cuenta en la actualidad con 392,7 millones de acciones en circulación.
En tanto, U.S. Bancorp tiene previsto vender US$2.500 millones en acciones. La entidad cuenta en la actualidad con 1.760 millones de acciones en circulación.
BB&T, por su parte, planea vender al menos US$1.500 millones en acciones. El banco regional, que también anunció un recorte en su dividendo, recibió US$3.100 millones del TARP.
Los tres bancos no fueron incluidos la semana pasada en la lista de firmas financieras que deben elevar sus niveles de capital tras las llamadas pruebas de estrés realizadas por el gobierno estadounidense.
El gobierno, sin embargo, informó a KeyCorp que debe recaudar US$1.800 millones. El banco de Ohio anunció planes para vender al menos US$750 millones en acciones. El valor de mercado de la firma es de alrededor de US$3.300 millones.
Por su parte, la administradora de activos y empresa de seguros de vida Principal informó que busca vender 42,3 millones de acciones.
Fuente: WSJ
